國光纖光纜行業發展迅速，產業鏈完善，已經成為全球最重要的通信光纖光纜制造基地，也是全球最重要的通信光纖光纜消費市場之一，從下游需求來看，光纖光纜行業的客戶群較為集中，三大國有電信運營商是國內光纖光纜市場的主要終端客戶，其集采需求約占中國市場需求 80% 以上，僅中移動的需求就占到一半。

  近5年間，三大運營商集采光纖超過7億芯公里，中國移動一家就采購超過4.5億芯公里，從每年的集采量來看，需求量持續增長。而從集采價格看，2017 年聯通和電信將招標價格分別提升至62元/芯公里和60元/芯公里，到2018年移動和電信為了保證供貨速度，均提出了不限價招標模式，從側面反映了運營商對光纖光纜的超高需求。

圖表 1：2017 年三大運營商光纜需求占八成以上

  回顧 2017 年，中國移動分兩次完成的 2017 年用普通光纜、非骨架帶纜、蝶形光纜、普通光纜（二批次）集采，規模分別為 6114 萬芯公里、1249 萬芯公里、337 萬芯公里和 6760 萬芯公里，合計 14460 萬芯公里；中國聯通完成 2017-2018 年度普通光纜、帶狀光纜集采，總規模 5830 萬芯公里；中國電信 2017 年上半年的光纖集采規模 3500 萬芯公里 ...

  隨著 5G 網絡建設在政策和行業推進上不斷取得新進展，各大運營商保持較高的增長需求，中國移動公布的 2018 年上半年光纜采購數據就超過行業預期，來自于 5G、物聯網、數據中心建設需求的快速增長，使得我國光通信行業繼續爆發。

  進入 2017 年底，三大運營商先后啟動了 2018 年各類光纜集采計劃。其中，中國移動 2018 年 1-6 月光纜集采內容顯示，普通光纜集采（第一批次）需求約 1.1 億芯公里，骨架式帶狀光纜集采（第一批次）需求約 549.83 萬芯公里。對比來看，中國移動明年上半年普通光纜需求相比去年前兩批次集采量（6114 億芯公里和 6760 億芯公里）均實現大幅增長（增長 80% 和 63%），而骨架式帶纜需求相比 2015 年集采量（315 萬芯公里）增長超過 74%。

圖表 2：2018 年中國移動光纜集采計劃大幅增長（單位：萬芯公里，%）

  另外，中國電信也啟動了總計 5400 萬芯公里的 2018 年集采計劃（相較前次規模 3500 萬芯公里增長約 50%），其中，400 萬芯公里引入光纜、5000 萬芯公里室外光纜，室外光纜同比上次招標量增長 43%。

圖表 3：2018 年中國電信光纜集采計劃及增長情況（單位：萬芯公里，%）

  2018年我國光纜需求量有望破3.5億芯公里

  運營商集采持續增長，反映市場對于光纖光纜需求持續旺盛，前瞻產業研究院預計 2018 年中國移動光纜需求有望達到 2.2 億芯公里以上，比 2017 年光纜用量增長大約 50%；同時考慮到電信（半年 5400 萬芯公里）集采量，以及中國聯通、廣電、國網等需求，判斷明年國內光纖需求有望達到 3.5 億芯公里，同比增長超過 20%。

  短期來看，三大電信運營商仍將繼續加大固網寬帶建設，而中長期將加大在 5G、物聯網、工業互聯網、數據中心的建設，光纖光纜作為網絡建設的基礎，未來需求將持續旺盛。

圖表 4：2011-2018 年中國光纜需求及增長預測（單位：萬芯公里，%）

  以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院發布的《2018-2023 年中國光纖光纜行業發展前景與投資預測分析報告》。